Créer un portefeuille boursier à Lyon | Heraldis Formation
Construire un portefeuille boursier, pour placer la trésorerie de l'entreprise ou du dirigeant
Les liquidités ne sont que faiblement rémunérées via les produits standards des banques.
En effet, même si les taux ont remontés, les frais bancaires viennent rogner le peu de marge dégagée.
La solution consiste à piloter soit-même la trésorerie de son entreprise, ou à titre personnel, via des titres en vifs.
Et pour cela, rien de mieux que la Bourse !
Si l'historique plaide en faveur de beaux rendements, il faut avoir une connaissance globale des marchés pour éviter des investissements désastreux. Et cela s'apprend …
Chez Heraldis, nous avons mis au point une formation qui vous apprendra à comprendre comment fonctionne la bourse, la création d'un portefeuille équilibré, diversifié, au rendement fiscalement intéressant.
Vous êtes un particulier ? Un professionnel désireux de placer la trésorerie de votre entreprise ?
Vous apprendrez comment composer par secteur votre portefeuille boursier, les avantages du mode de détention au nominatif,
la couverture de vos titres, rouler une position, les grands indicateurs macros à surveiller,
et calculer le TRI annuel de votre investissement. Point de secrets magiques ou de méthodes révolutionnaires, mais du bon sens.
Au programme : les différentes méthodes existantes, les enveloppes (CTO, PEA, Assurance-Vie, les modes de détentions,
les ETF, les certificats, les warrants, les titres et l'immobilier côté (REIT), comment calculer le prix d'une action, le PRU,
les aristocrates dividendes, l'analyse graphique, la composition des indices, le carnet d'ordre, le PER, les principaux ratios,
savoir détecter une bulle, la gestion des dividendes, leur fiscalité …
Enfin, savoir se tenir informé et décrypter la macro-économie seront des thématiques abordées, sans que cela ne se transforme
en une tâche laborieuse.
Pour qui ?
La formation s’adresse aux comptables, aux directeurs/chefs comptables, aux responsables administratifs et financiers, aux gérants de structure, d’association ou de collectivité territoriale, ou aux salariés en reconversion.
Quels sont les prérequis :
Aucun
Les objectifs de la formation :
- Etre en capacité de créer un portefeuille boursier
- Savoir côter le prix d'une action
- Utiliser les dérivés pour dynamiser son portefeuille
Durée :
1 jour (7 h)
Modalité et délai d’accès :
L’inscription se fait par le formulaire, par mail, ou par téléphone.
La demande d’inscription est possible jusqu’à 11 jours (ouvrés) avant la date de début de formation indiquée lors de notre confirmation.
Le lieu de la salle de formation (Paris ou Lyon en fonction du nombre de candidats) sera indiqué par téléphone.
Méthode mobilisée et modalités d’évaluation :
Cette formation est composée d’une partie théorique, de nombreux exercices pratiques, et d’une évaluation avec une mise en situation professionnelle. En plus de l’attestation de suivi, un certificat est délivré à la fin de la formation en cas de réussite à l’épreuve finale.
Accessibilité des personnes en situation de handicap :
Nos formations sont ouvertes à tous. Si vous avez des besoins spécifiques, notamment liés à une situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter. Notre référent handicap se tient prêt à répondre à vos besoins.
Création et référencement du site par
